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精實新聞 2014-03-10 06:17:37 記者 郭妍希 報導

美國就業人數增幅高於預期、顯示超乎尋常的酷寒天候並未嚴重衝擊經濟成長，帶動美國10年期公債殖利率往上跳升。

Bloomberg Bond Trader報價顯示，紐約債市7日尾盤時，美國10年期公債殖利率上漲5個基點至2.79%；盤中最高一度上升至2.82%、創1月23日以來新高。債券價格與殖利率呈現反向走勢。

美國勞工部7日公布2月份就業報告優於預期，除了當月非農就業人口新增17.5萬人高於彭博社調查預估的12.9萬人外，1月與去年12月非農就業人口合計還上修2.5萬人。另外，勞動參與率、就業人口比率均持平不變，分別為63%與58.8%；失業率則自6.6%升至6.7%，為近14個月首見上揚。

有「債券天王」美譽的太平洋投資管理公司(PIMCO)共同創辦人葛洛斯(Bill Gross)7日透過Twitter建議，投資人現應賣出聯準會(FED)過去以來所買進的資產，因為當量化寬鬆貨幣政策(QE)在今(2014)年10月結束時，FED就不會繼續收購這些資產了。

彭博社報導，FED昨日(3月6日)繼續執行QE，買進了12.25億美元在2039年11月至2042年8月期間到期的公債，以便繼續壓低貸款成本並刺激經濟成長。另外，FED還計畫在3月10日購入最多27.5億美元於2021年5月至2024年2月期間到期的公債。

根據PIMCO發表的12月號「Strategy Spotlight」投資策略報告，FED維持低利率環境的政策應該比QE減碼還具重要性，因此該機構決定投入短天期債券，並減少對5、10、30年期債券的曝險度。

避險基金經理人以及其他大型投機客過去一週將美國30年期公債期貨的淨多單(預期公債價格上揚)部位減碼至去年12月以來新低。美國商品期貨交易委員會(CFTC)統計顯示，截至2014年3月4日為止當週資產管理機構以及其他大額交易人所持有的美國30年期公債期貨淨多單較前週大減64%(30,425口)至16,858口，創2013年12月27日當週以來新低。另外，10年期公債期貨的淨空單(預期公債價格下滑)部位更較前週爆增682%(88,403口)至101,370口。

股神華倫巴菲特(Warren Buffett)早已決定將波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway Inc.)旗下保險事業對債券的配置比重砍至10多年新低，並警告殖利率偏低恐會衝擊獲利。彭博社6日報導，根據波克夏公佈的年報，截至去(2013)年12月31日為止，固定收益資產僅佔保險事業投資比重的14%；波克夏對債券的投資佔比自2002年以來一直都維持在20-25%之間。

巴菲特3月1日在給股東的年度信函中曾表示，殖利率偏低意味保險商與其他債券投資人持有的是價值隨時間減損的資產(wasting assets)。

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